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投资组合收益

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投资组合概览

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暂无交易

EV = 市值,BV = 成本基准。

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年化收益率计算方式对照

简单收益率

公式: R = (EV - BV) / BV

简单年化: R_ann = R * (365 / n)

适用场景:短期投资估算、快速计算、无需精确复利。

复利年化收益率 (CAR)

公式: R_ann = (EV / BV)(365 / n) - 1

适用场景:一次性投资、定期理财产品、基金净值增长、跨期收益比较。

金额加权收益率 (XIRR)

公式: 0 = SUM(CF_i / (1 + r)((d_i - d_0)/365))

适用场景:股票交易、基金定投、多笔买卖、私募基金、保险年金。

时间加权收益率 (TWR)

公式: TWR = (1 + R_1) * ... * (1 + R_n) - 1

年化: TWR_ann = (1 + TWR)(365/total_days) - 1

适用场景:基金经理业绩评估、投资组合管理、剔除现金流影响的比较分析。